В ночном поезде, подъезжающем к Медвежьегорску, попутчица сообщает Миле, что слышит пение ведьм. Девушка сначала не верит, но вскоре и сама улавливает заунывный хор, льющийся из ниоткуда. Старуха уверяет, что это обычное дело для этих мест, но Мила не знает, верить ли ей или собственному слуху.
В ночной лес, где дорогу преграждают свежие бревна, а в домах заперты ведьмы, приезжает пара, чтобы спасти свои отношения. Девушка пьет дешевый ликер, не зная, что в него подмешано, а за кустами возле тропы копошится нечто, похожее на младенца.
В занесенной метелью албанской глуши старуха Вука Драгаш, которую боятся и почитают как ведьму, перебирает ядовитые травы в Тодорову ночь. Её внучка Василиса скучает у телевизора, не подозревая, что за окном бродит нечто, для чего слово «беса» — не пустой звук.
Заброшенный дом ведьмы, седьмая ночь сентября и старинный ритуал, обещающий власть над сердцем избранника. Но когда свечи гаснут сами собой, а в тишине слышится чужое дыхание, становится ясно: за помощью обратились не к тем силам.
Вернувшийся из похода с богатой добычей лихой казак Федор Блискавка женится на красавице Катрусе, но горожанки судачат, что её мать — ведьма. Молодой муж не верит сплетням, однако в самые сладкие минуты супружеской нежности он замечает в глазах жены нечто пугающее.
В Бресте, где даже пылающий Ленин летает, а в канализации водятся кикиморы, двенадцатилетняя ведьма Телема Гайдучик берется за новое дело. В женском туалете гимназии завелся невидимый грузовик, который гудит по утрам, и местные школьницы готовы заплатить за расследование кусочком легендарной пиццы.
В заброшенном доме, где по слухам погиб целый род, парень по уши влюблён в девушку, мнящую себя ведьмой. Ради её расположения он таскается за ней в опасные места и даже держит в руках настоящую руку мертвеца. Но когда нарисованная мелом дверь вспыхивает светом, он оказывается в лабиринте комнат, где нет выхода, а время и пространство сходят с ума.
В украинском селе каждая чернявая красавица с густыми бровями — под подозрением. Говорят, такие девушки не выходят замуж, а по ночам летают на шабаш, оседлав не метлу, а своего любовника.
В старой шотландской хижине на границе с Англией непослушный мальчик Вильям подкараулил домашнего брауни, чтобы подшутить над ним. Но когда он случайно обжёг маленького духа уголёк, из каминной трубы донёсся скрипучий голос, а следом за брауни в дом полезла костлявая зелёная рука. Теперь тому, кто назвался чужим именем, предстоит узнать, что за ведьма прячется в дымоходе.
В городе, задолго до Пугачёва, жила злейшая колдунья Шилиха, от которой не было житья добрым людям. Однажды на свадьбе она поспорила с заезжим знахарем, кто из них сильнее в чёрном деле. Гости в страхе замерли, когда колдунья и ведун принялись творить пробу над двумя редьками.
В общежитии поздней ночью случайная соседка, которую все считали просто пьющей дворничихой, рассказала девушке свою историю. Женщина вспомнила, как в 90-х построила успешный бизнес, а её муж превратился в домашнего тирана, угрожавшего расправой за развод. Отчаявшись, она поехала за помощью к своей двоюродной бабушке, которую в деревне боялись и считали настоящей ведьмой.
Ведьма вызвала подмогу в крохотный городок, где дети и подростки начали умирать во сне. Местная колдунья заметила у одного из домов странное существо, но опознать тварь не смогла. Герой соглашается переночевать, чтобы завтра разобраться, что за дрянь здесь завелась.
Путник сбился с пути в зимнем лесу и набрел на покосившуюся избушку, где старуха накормила его и уложила спать. Среди ночи он проснулся и увидел, как хозяйка жует что-то с земляного пола, а ее беззубый рот перепачкан в земле и сухой траве. Утром старуха вручила ему узелок с наказом отдать беременной жене, но ноша холодит грудь, и путник боится нести в дом подарок от лесной ведьмы.
В казахстанской глуши, где поезда — редкий гость, а забор делит двор двух ведьм, десятилетний мальчик становится пешкой в их кровавой войне. После того как местная колдунья сожгла его взглядом, скрутив в три погибели, на помощь приходит странный дед с кнутом, способный разворачивать журавлиные клинья.
В селе, где ведьма перед смертью передает свою силу через веник, сирота Женя по незнанию принимает дар от умирающей колдуньи. Вскоре за девушкой начинают замечать странные вещи: после ее слов гибнет скотина и сгорает баня. Окружающие начинают сторониться Жени, и лишь одна женщина с дочерью жалеют ее, зная, что произошло на самом деле.
Кейт приходит к женщине, которую в городе считают ведьмой, чтобы узнать правду о серийных убийствах в парке. Та предупреждает, что после её рассказа дороги назад не будет, но Кейт настаивает. Ведьма начинает свою историю, и с первых же слов становится ясно: тайна уходит корнями в прошлое этого города.
Ведьма-неудачница наконец-то обрела силу и подругу в школе мрачных искусств, но её триумф на уроке заклинаний привлёк опасное внимание. Ночью её застают в коридоре, и теперь ей придётся объясняться не только с заклятой соперницей, но и с самой директрисой.
В ресторане среди гостей и зеркал Катерина ждет мужа на его собственный день рождения, но он не отвечает на звонки. Внезапное сообщение с чужих фотографий разбивает реальность, и отчаянная ревность гонит её сквозь ночь к глухой деревне. Там, в доме у ведьмы, Катька готова на всё, чтобы избавиться от жгучей боли, но цена за исполнение истинного желания может оказаться слишком высокой.
В деревне затерялась коза, а две девчонки отправились её искать — и наткнулись на избушку, про которую ходила дурная молва. Местные шептались, что там живёт ведьма, и её дочь смотрит на людей не по-людски. Но когда девочки приблизились, из дома донёсся не вой и не крик, а странный, тягучий шёпот, от которого стыла кровь.
В школе Геката-холл новую ученицу Джессику встречают три неземной красоты девушки, которые утверждают, что она — «темная ведьма». Они предлагают ей вступить в их ковен, но отказ вызывает пугающую демонстрацию силы, от которой кровь стынет в жилах.
Девушка, замученная одиночеством, приходит к деревенской старухе с просьбой, о которой шепчутся в страхе: она хочет стать нечистью. Старуха соглашается, но после обряда мир вокруг Анны начинает меняться, а внутри просыпается нечто чужое и голодное.
Накануне Купальской ночи в деревне жила баба Настасья с глазами, что меняли цвет, как у кошки. Мужики её боялись, бабы крестились, а старая Матрёна при всех назвала её порченой. А по ночам Настасья уходила в поля и болота собирать коренья и перья чёрного петуха.
На старом кладбище, под покровом ночи, юная ведьма пытается овладеть магией под руководством призрачной сестры. Но уроки прерывает странная угроза: с неба начинают падать карандаши, а тени на могилах ведут себя слишком осмысленно.
На Лысой горе, где раз в году собирается нечистая сила, появляется новая ведьма — ей суждено стать королевой шабаша. Но в эту ночь что-то идёт не так: среди прибывших замечают ту, кого здесь быть не должно.
Двое друзей, приехав в украинское село, вспоминают детские проделки, но один из них узнаёт от бабушки о ветхой избе на окраине, где живёт страшная старуха с крючковатым носом. Говорят, по ночам она варит зелья и летает на метле, заманивая путников. Решив проверить слухи, парни отправляются к дому под покровом ночи.
