В глухом алтайском урочище зоолог экспедиции вынужден в одиночку вернуться за забытым снаряжением. Местная проводница-ойротка с каменным лицом запрещает ему ехать, шепча о некой «Ней» и грядущем «празднике». В вечерней тишине, среди скал, принимающих облик чудовищ, он всё же трогает коня — туда, где затаилось нечто, о чём здесь боятся говорить вслух.
В горном селе на Алтае живёт мальчик, в чей лоб на первом году жизни попала пуля, выпущенная почти в упор. Ребёнок выжил, но теперь с ним происходит нечто, заставляющее взрослых сторониться его.
В Горном Алтае есть озёра, куда не ступает нога зверя и не летит птица. Говорят, на их берегах собираются горные духи, и редкий охотник, рискнувший подняться к такой воде, возвращается обратно.
На Алтае жили два брата-великана: один играл на домбре, забывая обо всём, другой от зависти разбил инструмент о скалу. Но на камне остался отпечаток, и спустя годы люди нашли его — чтобы вновь услышать музыку, которую, казалось, уже никто не вспомнит.
Вертолет с браконьерами заходит над заповедными лугами Алтая, где запрещена любая охота. Местный пилот-алтаец предупреждает, что сюда нельзя, но пачка купюр решает всё. Однако вскоре охотники заметят, что за ними следят не только с земли.
