Подросток попадает в палату к маньяку, убившему свою семью, и начинает читать Лавкрафта. Вскоре его воображение начинает оживать: труп задушенного соседа открывает глаза, а по ночам над койкой нависает лицо того, кого там быть не может.
В иллюстрированном бестиарии «Миры Говарда Филлипса Лавкрафта» собраны 45 божеств, рас и созданий из вселенной Лавкрафта и его последователей. Но хаотичная смена стилей трёх художников превращает книгу в визуальный кошмар, достойный самих Мифов Ктулху.