В свои пятьдесят три Антон живет с мамой и снимает странный фильм под названием «Веселье». Однажды, выбив окно на работе, он раньше уходит домой, но вместо этого бродит по городу в поисках «главного кадра», который должен завершить его картину. Чем дольше он ищет, тем сильнее реальность начинает походить на его собственные, пугающе-счастливые видеозаписи.
В мире, где люди ходят по воздуху, а здания плывут, как корабли, над головой раскинулось Второе море. Но среди этой утопии, где каждый волосок — небоскреб, а счастье решено уравнением, в тесноте городов начинает работать жуткий закон: на телах прохожих отпечатываются лица их соседей.
Бег от шторма, море дышит в спину, а на горизонте зависает кит. Ты тащишь за руку того, кто слабее, но соль разъедает горло, и силы тают с каждым вздохом. Вода смыкается над головой, и последнее, что ты видишь — чье-то лицо, застывшее в гигантской капле.
