После таинственного происшествия на балу в канун Хэллоуина Розалина бежит из проклятого замка, но дома с ней начинают происходить удивительные события. Однажды на берегу её встречает таинственный незнакомец с алыми глазами, чьё отражение не видно в морской глади.
На Хайгейтском кладбище туристы находят надгробия с буквой V, а табличка у входа запрещает произносить слово «вампир». Стоит нарушить запрет, как из-за надгробий XIX века появляются люди в старомодной одежде, которые исчезают с фотографий.
В деревеньке Медуэгна, что близ Белграда, в XVIII веке жил Арнольд Паоле. Вернувшись со службы, он рассказал невесте о встрече с бессмертным существом, после чего его начали мучить мысли о смерти. А когда он погиб при падении со стога, по деревне поползли слухи, что покойник бродит по ночам.
Солдат, возвращаясь домой, просится на ночлег в глухую деревню, где старик встречает его со странным ружьём, заряженным кленовым соком. Ночью в дверь ломится нечто, выдающее себя за хозяина, и старуха с ужасом объясняет: деревню терзают вампиры, которых не берёт пуля, — и единственный, кто может им противостоять, это человек, рождённый в субботу. Солдат вскрикивает, что родился в субботу, и клянётся уничтожить всех чудовищ.
Сестра знакомится с парнями только по ночам, а её новый избранник выходит на связь исключительно после заката. Днём он недоступен, а на теле девушки появляются странные проколы.
Вампир, уставший от вечной охоты, встречает в парке девушку с потерянным взглядом, похожую на призрак. Он идет за ней, но она бесследно исчезает в темной улочке. Очнувшись, он понимает, что связан в незнакомой комнате, а рядом с его мучителями стоит та самая незнакомка.
Молодой вампир Гриша застрял в глухой сибирской деревне на археологических раскопках. Местная бабка пичкает его пирожками с капустой, а её ручной голубь Вася ведёт себя слишком разумно. Внезапный сбор всей деревни на площади обещает нечто большее, чем просто отчёт об экспедиции.
Андрей наконец добился свидания с Васильевой, но вместо уютного кафе она назначает встречу в странном клубе «Трансильвания» с паролем про сезон дождей. Охранник с распятием и чесноком советует ему бежать, а в подвале его встречает карлик-клоун.
