В забытой тайге, где брошенная лагерная ветка уходит в никуда, трое стариков доживают свой век в рыбацкой деревушке. Но река Мокрова больше не кормит — из её вод всё чаще поднимаются слепые и прозрачные рыбы-мутанты, а за лесом, в ядовитых болотах, стоит Чёрная Церковь, о которой не принято говорить вслух.
На шум прибежали друзья. Они долго смеялись моему сбивчивому рассказу о странной рыбе со щетиной и лягушачьей мордой, которая бегала по земле. Но когда я развел руками, объясняя, что это мог быть мутант после аварии на подлодке, друзья перестали смеяться и уставились на меня так же пристально, как та тварь.
Двое подростков на летней рыбалке в дачном массиве вытаскивают из котлована крупного головля. Вся рыба покрыта странными наростами — из-под чешуи торчат маленькие рачьи клешни. Следующая поклёвка приносит новый улов, и в этот раз клешня шевелится прямо из окровавленного бока.
На покрытом пеной берегу токсичного пруда подростки находят обгорелое тело гиганта с медицинскими шунтами в груди и татуировкой орла на плече. Мертвец внезапно оживает, не помня своего имени, а старший из мальчишек уже примеряется к заточке, чтобы отправить бедолагу к Императору. Кто этот изуродованный великан, выброшенный пустошами, и какую цену заплатят дети за своё любопытство?
В мусорном баке маргинального района я нашёл не котёнка, а нечто розовое, голое и большеглазое, что пищало из тряпичного кокона. Дома новорождённый мутант не какал, а выделял слизь, но упрямо не умирал, а наоборот — тянул ко мне ручки. Кто же его мать и что скрывает эта странная находка?
В ночном лесу, полном смертоносных Стражей, героиня оказывается зажата в клещи между чудовищным медведем-мутантом и его хозяйкой, которая предлагает её «друзьям» жестокий выбор. Спастись можно только ценой предательства, и в воздухе повисает вопрос: что страшнее — когти зверя или нож в спину от того, кому доверял?
В заброшенном детском саду деревни Садовой компания подруг решает проверить старую страшилку про мутанта в подвале. Когда они собираются спуститься, крышка люка начинает подниматься сама по себе.
