Женщина в глубокой депрессии, оставшись одна в квартире, слышит робкий стук в дверь от своей квартирантки. Вместо того чтобы открыть, она в темноте высовывает руку в щель и натыкается на чью-то огромную мохнатую лапищу, сжатую в кулак.
В глухих северных болотах, где гнилой туман стелется над трясиной, слышен странный зов. Затхлый воздух полон жуткого воя, а на дне топей пульсирует нечто, заставляющее землю рыдать. Смерть здесь пахнет земляникой и полынью, и каждый новый сон увлекает в чертоги всепоглощающей тоски.
В мире, где депрессия стала модным аксессуаром, а лучший друг бесследно исчез, реальность начала плавиться. Воздух стал «не таким», улицы опустели, а в голову поселились галлюцинации, которые пахнут не алкоголем, а чем-то куда более древним.
В городе, где вечерние окна кажутся чужими жизнями, девушка с депрессией решает свести счёты с жизнью в канун Нового года. Но таксист увозит её не в лес, а в прошлое — к дому её детства, где она видит живых бабушку, дедушку и саму себя маленькой.
В депрессивной квартире с допотопным телевизором, который ловит только помехи, героиня слышит тихую колыбельную. Мелодия звучит на грани слышимости, но стоит подойти к экрану — и пение становится отчетливее.
В гнилую осень Даша мечтает, чтобы потолок рухнул и раздавил её, но вместо этого просыпается от звонка подруги, зовущей на шумную вечеринку в загородном доме. Тени в её квартире тянут руки, а в лесу за окнами особняка пляшут силуэты, словно маня новых гостей в ловушку.
В 2007 году, после полугода тяжелейшей депрессии, у героя появились голоса, которые начали указывать, что делать. Но настоящий ужас наступил, когда его руки начали двигаться сами по себе, независимо от воли.
В заброшенной деревне Ласточкино, куда 35-летний Александр сбежал от собственной никчёмной жизни, похмельное утро начинается как обычно. Но когда он выходит к реке, чтобы смыть стыд под насмешливыми взглядами молодёжи, его депрессия подкидывает последнюю мысль — и мужчина с верёвкой в руке уходит в лес искать подходящий дуб. Однако солнце над его головой вдруг начинает вести себя странно.
В провинциальном городке, где каждый день похож на предыдущий, живет Егор — человек, потерявший вкус к жизни после смерти жены. Однажды его унылое существование прерывает настойчивый стук в дверь, а затем и голос из замерцавшего телевизора, предлагающий сделку.
Девушка пытается побороть депрессию с помощью юмора и классической музыки, но на улице её поджидают знакомые с пустыми глазницами и кровью изо рта. Продавщица в магазине советует ей избавиться от «призрака в голове» физкультурой, а на выходе ждут те же люди, но уже с двумя головами и руками на макушках.
Отец, потерявший дочь на пожаре, решает отметить Хеллоуин в её честь и просит жену купить тыкву. Но жена забывает, и в доме нет ни тыквы, ни праздника — только глухая тоска и сорвавшийся предохранитель.
