В московском парке женщина в красном берете встречает говорящего волка, который намерен сожрать её по заветам Шарля Перро. Но Мухина слишком часто ходит по ночным улицам, чтобы покорно ждать финала старой сказки.
В тайге пропавший без вести охотник вернулся сам, без единой царапины, и рассказал, как его заманил в чащу огромный волк с горящими глазами. Зверь не нападал, а вёл человека за собой, словно указывая путь. Что ждало охотника на дне оврага, куда его привёл необычный провожатый?
Миллиардер Роберт Бигелоу, известный своими космическими проектами, приобрёл в Юте участок земли с дурной славой — «Адское ранчо». В день переезда прежние владельцы встретили огромного волка, который не брали пули.
Красный берет, купленный в переходе, беззвучно орал имя Мухиной, требуя, чтобы его надели. Дома её ждали вечный теннисный матч матери и сын, сморкающийся в тюль, а в ночном парке — огромный говорящий волк, уверенный, что знает, чем должна закончиться эта прогулка.
Беглый зэк Дмитрий, бредущий по лесу без надежды на спасение, находит приют в норе под корнями старого дерева. Там его встречает загадочная женщина, чьи волки появляются из ниоткуда и исчезают по одному её слову. Она обещает спасти его в обмен на будущую услугу, но цена отказа может оказаться страшнее смерти.
В северном селении два друга-охотника поссорились из-за девушки. Один, ослеплённый гордостью, ушёл в дальнее зимовье, чтобы добыть неслыханную пушнину, но удача отвернулась от него. А когда он решился нарушить древний запрет, в тайге ему явился огромный белый волк с синими глазами.
На Ходынке, где травили волков, появилась таинственная девица Алена по прозвищу Волчья Заря. Стоило ей лишь улыбнуться, как сытые борзые начинали грызть друг друга, а затравленный зверь вдруг сам рвал глотки охотникам. Кто она — заступница или хищница, что одним взглядом обращает людей в бешенство?
Путник спешит в деревню с жутким названием Подземенье, но его путь лежит через старое кладбище при полной луне. Из кустов навстречу выходит волк невиданных размеров, а за ним — целая стая горящих глаз.
В больничной палате дальнобойщик рассказывает, как ночью в лесу на него напал огромный волк. Зверь уже почти загрыз его, но внезапный выстрел спугнул хищника. Спасённый не знает, почему волк так странно отреагировал на выстрел и просто убежал.
В деревне, где всего один яркий фонарь, за неделю умирают четверо молодых. Местный парень Антон узнает, что лица погибших искажены гримасой ужаса, а у одного из них во дворе находят следы огромного волка и растерзанную собаку.
В сентябрьском березняке, в семи километрах от глухой деревни без электричества, грибник столкнулся лбами с волком. Зверь не напал, а замер, переводя взгляд с глаз человека на нож в его руке.
На горе, где крестоносцы рубят священные рощи пруссов для закладки замка Кенигсберг, появляется старая волчица Герра. Она не подходит ближе арбалетного выстрела, но каждый вечер наблюдает за стройкой, а рыцари шепчутся о колдунах, оборачивающихся волками. Зимой 1256 года её следы на востоке Королевской горы множатся, а у замка начинают находить вмерзших в лед мертвецов.
Застряв в снежном плену на пустынной объездной дороге, вы с другом ждете спасателей, но вместо них из метели доносится волчий вой. Когда буран наконец стихает, вы понимаете, что помощь не спешит, а вокруг — лишь тишина и холод. Но хуже всего то, что в машине становится слишком тихо, и вы начинаете замечать странности в поведении вашего попутчика.
